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Family Office : notre conseil en investissement financier indépendant

Confiez à nos experts en investissement financier indépendant la mise en œuvre de votre stratégie de placements. 

L’objectif est de vous accompagner de l’identification des placements jusqu’à leurs souscriptions, avec un suivi régulier dans le temps.

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Conseil en investissements financiers indépendants

Présentation

Typologie de conseils en investissement financier

Allocation d’actifs en architecture ouverte. Ce service est fait pour vous !

Allocation d’actifs en architecture ouverte

L’objectif est de vous accompagner pleinement, que vous soyez déjà client RYDGE Gestion Privée ou non, personne physique ou morale, entrepreneur, Holding, fondation ou association.

Cette allocation sera investie en fonds et/ou ETF, exposée selon le cas aux marchés de taux (monétaires et ou obligataires), d’actions françaises, européennes ou internationales et éventuellement en produits structurés.

L’allocation d’actifs en architecture ouverte sera suivie et monitorée, de façon régulière, dans le temps et vous sera reportée lors de nos points de gestion réguliers.

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Conseil en investissements financiers indépendants : une approche Premium

Une approche premium à travers laquelle nous vous accompagnons à 360°. Nous vous accompagnons depuis l'identification des produits à leur souscription, tout en vous offrant un suivi régulier de ces investissements financiers indépendants.

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Une approche innovante

Un mode de rémunération innovant, adapté à vos aspirations : honoraires de conseil indépendants du montant des actifs conseillés, sans rétrocessions sur les placements effectués.

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Une approche différenciante

Nous entendons nous distinguer sur le marché français, sur lequel le conseil indépendant reste, encore, peu accessible et proposer ce service à l'ensemble de nos clients.

Notre philosophie

Un processus de fonctionnement rigoureux et discipliné

Le processus de conseil en investissement financier indépendant inclut, avant tout, une analyse approfondie du contexte économique, des objectifs attendus et de votre profil client.

Nous établissons dès lors une recommandation de placements financiers adaptés, en veillant à identifier les bons produits en termes de pertinence, de coût et de risques associés. 

Le suivi régulier des marchés est une priorité absolue et permanente, afin de pouvoir vous préconiser les arbitrages éventuels en fonction des évolutions de marchés et/ou des modifications de vos attentes.

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Une offre accessible à tous

Conseil en investissements financiers indépendants

Notre offre de “Conseil en investissement indépendant” s’adresse aux personnes physiques aux patrimoines intermédiaires et aux personnes morales.

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Personnes physiques

Après analyse de votre situation, nous vous proposons une solution personnalisée, adaptée à vos besoins et objectifs et conforme à votre profil de risque. Un suivi régulier sera assuré au-delà de la mise en place de l'allocation.
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Personnes morales - Trésorerie

Nous accompagnons les entreprises dans la gestion de leur trésorerie et de leurs investissements. Nous proposons des solutions sur mesure pour optimiser la performance financière et sécuriser l'avenir de votre société.
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Personnes morales - Placements moyen terme

Solutions sur mesure adaptées aux besoins, aux objectifs et à la situation des entreprises intéressées aux placements moyen - long terme. Nous vous construisons des allocations d'actifs diversifiées en architecture ouverte et sur mesure.
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    Notre offre en détail et en toute clarté

    Conseil en gestion de patrimoine financier

    Confiez à nos experts financiers la mise en œuvre d’une stratégie de placements financiers pertinente et adaptée.

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    Conseil en investissements financiers indépendants

    Nous vous proposons un conseil en investissements financiers indépendant. Ne percevant aucune rétrocession de commissions ou de frais, nous négocions pour vous des conditions particulièrement avantageuses avec les partenaires financiers. Nous souhaitons, ainsi, vous accompagner dans la mise en œuvre d’une stratégie de placements financiers en architecture ouverte, pertinente et adaptée, de l’identification des placements jusqu’à leur souscription, avec un suivi régulier de cette allocation d'actifs dans le temps.

    Elaboration d’une allocation d’actifs sur-mesure et identification des produits financiers adaptés à vos attentes et à votre sensibilité aux risques financiers ;

    Accompagnement auprès de nos partenaires premiums jusqu’à la souscription des produits ;

    Suivi et ajustement du portefeuille et de la stratégie dans le temps. Recommandations en fonction de l’évolution. 

    Laissez nous vous rappeler

    Entrepreneur, nous vous accompagnons dans votre quotidien

    Afin de répondre au mieux à vos enjeux et de vous apporter le meilleur accompagnement possible, précisez-nous votre projet et un expert RYDGE Conseil vous contactera rapidement.

    • Nous vous rappelons sous 48h pour discuter de vos enjeux.
    • Nous prenons le temps de comprendre votre projet et vous proposons une étude initiale, après analyse de vos données.